Yapılandırılmış ve Kişiselleştirilmiş Yaklaşım
Yatırım stratejisi geliştirme sürecimiz, sizi ve finansal hedeflerinizi merkeze alan yapılandırılmış adımlardan oluşur. Amacımız, size en uygun yol haritasını birlikte çizmektir.
1. İlk Tanışma ve Ön Görüşme (Ücretsiz)
Bu ilk adımda, beklentilerinizi, mevcut finansal durumunuzu genel hatlarıyla ve danışmanlık sürecinden ne beklediğinizi anlamaya çalışırız. Sürecimizin size uygun olup olmadığını değerlendirme fırsatı bulursunuz.
2. Finansal Hedeflerin Belirlenmesi
Emeklilik, ev almak, çocukların eğitimi gibi kısa, orta ve uzun vadeli finansal hedeflerinizi netleştiririz. Hedeflerinize ulaşmak için ne kadar birikime ve zamana ihtiyacınız olduğunu belirleriz.
3. Risk Profilinizin Analizi
Yatırım yaparken ne kadar risk alabileceğinizi (risk toleransı) ve almanız gerektiğini (risk kapasitesi) belirleriz. Bu analiz, size uygun varlık sınıflarını ve stratejiyi seçmemizde kritik rol oynar. (Detaylı Bilgi)
4. Varlık Sınıfları Hakkında Bilgilendirme
Hisse senetleri, tahviller, gayrimenkul, emtialar ve alternatif yatırımlar (kripto varlıklar dahil) gibi farklı varlık sınıflarının özellikleri, potansiyel getirileri ve riskleri hakkında size temel bilgiler sunarız. Özellikle kripto varlıkların yüksek riskleri detaylıca ele alınır.
5. Strateji Çerçevesinin Oluşturulması
Hedefleriniz, risk profiliniz ve zaman ufkunuz doğrultusunda, varlıklarınızı hangi genel oranlarda farklı sınıflara dağıtabileceğinize dair bir strateji önerisi sunarız. Bu, spesifik ürün önerisi değil, bir dağılım ilkesidir. (Detaylı Bilgi)
6. Stratejinin Sunumu ve Karar
Oluşturulan strateji çerçevesini size detaylı bir şekilde sunarız. Stratejiyi anladığınızdan ve onayladığınızdan emin oluruz. Bu stratejiyi nasıl uygulayacağınıza dair nihai kararlar ve adımlar tamamen size aittir.
7. Periyodik Gözden Geçirme (İsteğe Bağlı)
Hayat koşullarınız veya finansal hedefleriniz değiştikçe, stratejinizin hala geçerli olup olmadığını değerlendirmek üzere periyodik (örn. yıllık) gözden geçirme toplantıları planlayabiliriz.
